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Sales Desk v2.1 Cloud
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Kunden & Akquise

28 vorbereitete Geschäftskontakte · Gespräche, Angebote, Muster und Wiedervorlagen an einem Ort

Datenschutz: Kundendaten werden nach der Anmeldung in deinem Supabase-Projekt gespeichert und zwischen Geräten synchronisiert. Jede Anmeldung sieht nur ihre eigenen Daten. Regelmäßig zusätzlich JSON-Backups erstellen. Änderungen gelten erst bei Anzeige Synchronisiert als in der Cloud gespeichert.

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Die Kundenverwaltung synchronisiert über Supabase zwischen Mac und iPhone, wenn du dich auf beiden Geräten mit demselben Supabase-Benutzer anmeldest.

1. Kunden bearbeiten
Kunde wählen → Daten, Akquisestatus, Preis, Muster und nächsten Kontakttag erfassen. Die Cloud-Speicherung startet automatisch nach einer kurzen Pause.

2. Gespräche und Angebote
Aktivitäten, Gespräche und Preisangebote bleiben in der Kundenakte. Nach Änderungen auf ✓ Synchronisiert achten.

3. Wiedervorlagen
Fällige Termine sind in der Übersicht sichtbar. Kalender lädt .ics-Dateien für Apple Kalender herunter, versendet aber keine Push-Erinnerungen.

4. Mac und iPhone
Verwende auf beiden Geräten die gleiche Webadresse und dasselbe Benutzerkonto. Beim erneuten Öffnen beziehungsweise Zurückkehren zur Seite wird der Serverstand abgefragt.

5. Datensicherung
Backup speichert eine vollständige JSON-Datei, etwa in iCloud Drive. Der Import ersetzt sämtliche Cloud-Kundenakten des angemeldeten Kontos. Sichere zuvor die aktuelle Version.

6. Wichtig bei Verbindungsfehlern
Wenn oben nicht ✓ Synchronisiert erscheint, Tab nicht schließen: Prüfe die Verbindung und lade zur Sicherheit ein JSON-Backup herunter. Gleichzeitige Änderungen an Mac und iPhone führen zur Konfliktwarnung und werden nicht unbemerkt überschrieben.

7. Bestehende Daten aus v1.1
In der alten HTML-Datei auf Backup klicken; hier nach dem Login Backup laden auswählen.

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